Six étapes, du premier rendez-vous au suivi.

1. Premier rendez-vous

   Un premier rendez-vous d'une durée de 1 h 30 à 2 h (à votre domicile ou en visio) pour faire connaissance et comprendre votre situation :

   • Ma présentation : mon parcours, mon métier, mes habilitations, le cadre réglementaire de mon intervention et l'accompagnement que je propose.
   • Votre situation actuelle : personnelle, familiale, professionnelle et fiscale.
   • Vos objectifs de vie à court, moyen et long terme et vos préoccupations : retraite, protection de la famille, transmission, revenus complémentaires, changement de vie, projets.
   • Vos leviers disponibles : épargne de précaution, épargne mensuelle, épargne déjà constituée, financement et impôt.
   • Votre profil investisseur : connaissance des produits, horizon de placement, tolérance aux risques.

2. Analyse de votre dossier

   Entre les deux rendez-vous, je travaille de mon côté sur l'analyse de votre situation et de vos objectifs.

3. Second rendez-vous : présentation de mes préconisations

   Tout d'abord, je réponds aux questions laissées en suspens lors du premier rendez-vous. Ensuite, je vous présente mes préconisations : ce que je recommande et pourquoi.

4. Présentation détaillée des solutions

   Je vous présente en détail la ou les solutions proposées : leur fonctionnement, leurs avantages, leurs risques et leurs frais, pour que vous ayez toutes les informations nécessaires et que vous puissiez prendre votre décision.

5. Mise en place

   Si les solutions vous conviennent, je vous accompagne dans la souscription et la mise en place, avec les partenaires concernés et, si besoin, le notaire ou la banque.

6. Suivi dans la durée

   Je reste votre interlocuteur et je pilote le suivi de vos placements et de vos produits d'épargne. Nous faisons au moins un rendez-vous par an pour examiner vos investissements en cours, l'évolution de votre situation, de vos projets et donc de votre stratégie patrimoniale.

Toute recommandation tient compte de votre situation personnelle. Tout investissement comporte un risque, notamment de perte en capital pour certains supports.